En lo mas profundo de la discoteca de ambiente gay se encuentra un cuarto oscuro donde cinco personas muy distintas tendrán experiencias y pensamientos que cambiarán a lo largo de la noche. Un hombre mayor, un chico moderno, un guaperas, un chico amanerado y un joven que aún no ha vivido su primera experiencia sexual son los protagonistas que vivirán historias entrelazadas dentro de un mismo cuarto oscuro donde cada uno tendrá su visión particular de los mismos acontecimientos.
Las sospechas de Esther se disparan cuando su hijo Saúl de cinco años le pide un disfraz de sirenito para la fiesta del colegio. Es entonces cuando ella decide llevar a su hijo al psicólogo y, contaminada por la “moda” de la homosexualidad, hace lo posible e imposible para que su hijo viva aceptando su homosexualidad sin saber que realmente no lo está haciendo nada bien.
Guillermo es un estudiante que fantasea y se masturba con revistas homosexuales pero según va creciendo necesita descubrir el sexo real. Con la nueva apertura del centro comercial comienzan sus primeras relaciones sexuales con desconocidos en los baños públicos. Pronto comienza a vivir nuevos y apasionados polvos hasta que un hecho inesperado pone en jaque su felicidad.
Con humor pero sin disimular el drama, este cortometraje cuenta las dificultades que vive un adolescente que va descubriendo su homosexualidad. Describe con precisión lo que es la adolescencia gay, el primer sentimiento hacia otro hombre, el rechazo y la negación, los intentos por cambiar, la tentación del suicidio…